إنشاء فاتورة شكلية مجانًا

فيمَ تُستعمل

تبيّن الفاتورة الشكلية ما سيُباع وبأي ثمن قبل إتمام البيع. تُرسل مثلًا لطلب الأداء مسبقًا، أو لتُوافق مصلحة المشتريات لدى العميل على الطلبية، أو للتحضير لعملية استيراد.

عند اختيار المغرب يحمل المستند عنوان «فاتورة شكلية» (وفي غيره «فاتورة أولية»)، وله سلسلة أرقام خاصة به، مستقلة عن سلسلة الفواتير: PF-2026-001 ثم PF-2026-002.

طلب الأداء مسبقًا

في «الرقم والتواريخ» اختر «مستحق الدفع عند الاستلام» أو 15 يومًا أو 30 يومًا أو تاريخًا محددًا: يُظهر المستند المبلغ المستحق وتاريخ استحقاقه.

في «الدفع والملاحظات» اكتب رقم حسابك البنكي (RIB) في «معلومات الدفع» أو الصق رابط دفع إلكتروني: يُظهر الرابط المشترك زرًا للدفع، ويُظهر ملف PDF رمز QR يمسحه العميل بهاتفه.

من الفاتورة الشكلية إلى الفاتورة

عند إتمام البيع، افتح «مستنداتي» واختر «إنشاء الفاتورة» بجانبها (تُحفظ هناك بمجرد تنزيلها أو مشاركتها). تأخذ الفاتورة العميل والبنود والضريبة والعملة، بتاريخ اليوم وبالرقم التالي من سلسلة فواتيرك، وتحت هذا الرقم عبارة «الفاتورة الشكلية رقم» متبوعة برقمها، ويبقى المستند الأصلي كما هو.

إذا دفع العميل جزءًا من المبلغ، سلّمه وصلًا ثم أدخل هذا المبلغ في «المبلغ المدفوع مسبقًا (دفعة مقدمة)» في الفاتورة.

المظهر والهوية

في «المظهر» اختر أحد القوالب الثلاثة (كلاسيكي، شريط، بسيط) واللون الذي يناسبك. ويُضاف الشعار في «معرّفاتك وشعارك»، والختم أو التوقيع المرسوم بالإصبع أو بالفأرة في «الختم والتوقيع». ويحتفظ كل مستند تُنشئه لاحقًا انطلاقًا من هذا المستند بالمظهر نفسه.

الإرسال

يمنحك زر «مشاركة» رابطًا تنسخه أو ترسله عبر واتساب أو البريد الإلكتروني، ويُرسل زر «مشاركة ملف PDF» الملف نفسه إن سمح الجهاز بذلك. يفتح المتلقي الرابط في متصفحه دون تثبيت أي تطبيق، ويمكنه تنزيل ملف PDF.

أسئلة شائعة